RG CRM 2 arrive — actuellement en développement

Toute votre entreprise et tous vos chantiers dans une seule plateforme.

Direction, équipes, clients et intervenants travaillent chacun dans leur application, autour des mêmes chantiers et des mêmes informations utiles.

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4 applications reliées↓
RG CRM 2 au centre, relié aux applications RG Direction, RG Équipe, RG Client et RG Intervenant
Le cœur de RG CRM 2

Tout le monde est connecté. Chacun garde son application.

RG Direction est l’application sous abonnement. RG Équipe, RG Client et RG Intervenant rejoignent l’écosystème sur invitation, sans abonnement propre à souscrire.

Les informations circulent selon les droits de chacun et restent toujours rattachées au bon chantier et à la bonne entreprise.

4 expériences, une seule organisation

Direction pilote. Équipe exécute. Intervenant collabore. Client suit et valide ce qui le concerne.

Glissez pour découvrir les 4 applications · Touchez une image pour tout savoir →
Présentation de RG Direction
RG Direction
Présentation de RG Équipe
RG ÉquipeSur invitation
Présentation de RG Client
RG ClientSur invitation
Présentation de RG Intervenant
RG IntervenantSur invitation
Application dirigeant & responsables

RG Direction

Le poste de pilotage de l’entreprise : du premier contact commercial jusqu’au suivi économique, à la réception et au SAV.

Périmètre cible RG CRM 2. Les fonctionnalités sont livrées progressivement pendant le développement ; cette présentation décrit la cible produit du Roadbook.

Entreprise & accès

  • Créer et paramétrer la société.
  • Gérer l’onboarding, l’abonnement et les quotas.
  • Inviter les collaborateurs et gérer rôles et permissions.
  • Structurer équipes, responsables et affectations chantier.
  • Gérer les prestataires, sous-traitants et intervenants externes.

Commercial & clients

  • Centraliser prospects, clients et historique commercial.
  • Créer ou lier le compte RG Client lors de la création d’un client.
  • Préparer devis, variantes et avenants.
  • Suivre les versions, validations, signatures et acomptes.
  • Conserver factures et documents commerciaux dans le même dossier client/chantier.

Chantiers & production

  • Créer les chantiers, lots, tâches et affectations.
  • Planifier et distribuer le travail aux équipes.
  • Suivre avancement, échéances, priorités et responsables.
  • Créer et suivre les réserves jusqu’à leur clôture.
  • Centraliser photos, plans, pièces et documents par chantier.
  • Exploiter les relevés de cote et métrés structurés par métier.

Pilotage économique

  • Suivre heures, achats, coûts et dépenses du chantier.
  • Rapprocher prévu et réel pour suivre la marge.
  • Centraliser factures fournisseurs et justificatifs.
  • Disposer de tableaux de bord et indicateurs de pilotage.
  • Préparer une lecture économique du chantier jusqu’à la réception.

Communication & automatisation

  • Partager la bonne information avec Équipe, Client et Intervenants.
  • Déclencher notifications et demandes de validation.
  • Tenir un journal client contextualisé au chantier.
  • Utiliser l’analyse documentaire/IA lorsque la fonction est activée.
  • Conserver une trace des opérations sensibles et validations.

Réception & après-chantier

  • Préparer la réception et suivre les réserves.
  • Conserver l’historique complet du projet.
  • Organiser le suivi après réception et le SAV.
  • Retrouver photos, documents et échanges sans reconstruire le contexte.
Ce qui change : une information saisie dans RG Direction peut alimenter les autres applications selon les droits. Le client et les intervenants ne voient jamais les informations internes qui ne leur sont pas destinées.
Application terrain & collaborateurs internes

RG Équipe

Pour les salariés, chefs d’équipe, chefs de chantier, coordinateurs, conducteurs/directeurs travaux et collaborateurs internes autorisés.

Sur invitation · sans abonnement propre
Périmètre cible RG CRM 2. L’utilisateur retrouve uniquement ce que son rôle et ses affectations l’autorisent à voir ou modifier.

Ma journée de travail

  • Retrouver les chantiers auxquels on est affecté.
  • Voir ses tâches, priorités, échéances et responsables.
  • Consulter le planning et les informations nécessaires avant intervention.
  • Mettre à jour l’avancement depuis le terrain.
  • Recevoir les notifications liées aux tâches et chantiers concernés.

Terrain & relevés

  • Créer des relevés de cote structurés par lot, métier et tâche.
  • Saisir les informations techniques nécessaires au chiffrage et à la commande.
  • Ajouter notes et observations directement au bon élément.
  • Ajouter des photos techniques automatiquement optimisées pour rester légères tout en conservant les détails utiles.
  • Éviter les photos isolées dans les téléphones : chaque média reste rattaché au chantier.

Documents & chantier

  • Consulter plans, documents et pièces autorisés.
  • Retrouver les informations par chantier, lot et tâche.
  • Créer ou suivre des réserves selon les permissions.
  • Partager les informations utiles avec la Direction sans ressaisie.
  • Conserver l’historique des actions terrain dans le contexte du projet.

Temps & suivi réel

  • Renseigner les heures et temps de travail prévus dans le Roadbook.
  • Faire remonter le réel du terrain vers le suivi économique.
  • Aider la Direction à comparer temps prévu, temps passé et avancement.
  • Rattacher les informations au bon chantier pour éviter les feuilles volantes et tableaux parallèles.

Communication

  • Échanger dans le contexte du chantier plutôt que dans des fils de messages dispersés.
  • Voir les informations partagées par la Direction.
  • Faire remonter photos, notes, relevés, réserves et actions réalisées.
  • Participer à une information client maîtrisée : seules les données autorisées sont transmises à RG Client.

Droits adaptés au rôle

  • Un salarié ne voit pas nécessairement les mêmes informations qu’un chef de chantier.
  • Les actions possibles dépendent du rôle, de la société et de l’affectation chantier.
  • Les données économiques sensibles restent réservées aux profils autorisés.
Ce qui change : le terrain alimente directement le même chantier que la Direction. Une photo, un relevé ou une réserve ne doit plus être recherché plus tard dans un téléphone ou une conversation.
Application client final

RG Client

Une application gratuite sur invitation pour suivre ses projets, recevoir les informations utiles et agir lorsque l’entreprise demande une validation.

Sur invitation · sans abonnement propre
Différenciant multi-société : une même personne peut retrouver dans une seule session ses chantiers liés à plusieurs entreprises utilisatrices de RG CRM 2, sans aucun mélange de données entre elles.

Tous ses projets au même endroit

  • Retrouver les chantiers auxquels le client est explicitement lié.
  • Regrouper et filtrer les projets par société donneuse d’ordre.
  • Identifier clairement le nom, le logo et l’entreprise responsable de chaque chantier.
  • Passer d’un projet à l’autre avec une identité unique.
  • Ne jamais voir les autres clients, sociétés ou chantiers non autorisés.

Devis, avenants & validations

  • Recevoir les devis et avenants destinés au client.
  • Consulter les versions et informations utiles.
  • Valider/signaler une décision depuis le parcours client lorsque la fonction est activée.
  • Suivre les validations et signatures prévues dans le Roadbook.
  • Accéder au parcours acompte/facturation prévu pour le client selon les fonctions publiées.

Suivi du chantier

  • Voir l’avancement partagé par l’entreprise.
  • Consulter les prochaines étapes et informations de planning autorisées.
  • Accéder aux photos de chantier qui lui sont destinées.
  • Retrouver documents, pièces et informations utiles au projet.
  • Consulter un journal de chantier/client plutôt que demander systématiquement « où en est-on ? ».

Échanges & notifications

  • Recevoir les notifications importantes du chantier.
  • Réagir ou répondre aux demandes de validation prévues.
  • Échanger dans le contexte du bon projet.
  • Conserver une continuité entre devis, chantier, réception et SAV.

Réception & SAV

  • Suivre les informations de réception partagées.
  • Retrouver les réserves ou éléments de suivi visibles par le client.
  • Conserver documents et historique après la fin du chantier.
  • Continuer le même fil pour le suivi après réception et le SAV.

Accès simple et sécurisé

  • Invitation envoyée depuis la société qui crée ou lie le client.
  • Compte d’authentification unique même avec plusieurs entreprises.
  • Possibilité de renvoi du lien d’accès et parcours « mot de passe oublié ».
  • Données isolées par société et par relation client.
Ce qui change : le client peut être informé sans donner accès aux coulisses internes de l’entreprise. La Direction choisit ce qui est partagé ; RG Client le restitue dans un parcours clair, projet par projet.
Prestataires, partenaires & sous-traitants

RG Intervenant

Une application dédiée aux professionnels externes pour accéder aux bons chantiers, aux bons documents et collaborer sans entrer dans l’espace interne de l’entreprise.

Sur invitation · sans abonnement propre
Différenciant multi-donneurs d’ordre : un prestataire peut travailler pour plusieurs sociétés utilisatrices de RG CRM 2 avec un seul compte, tout en gardant chaque relation commerciale strictement séparée.

Portefeuille multi-société

  • Retrouver les différentes sociétés donneuses d’ordre avec lesquelles il travaille.
  • Filtrer et regrouper les chantiers par société puis par projet.
  • Identifier clairement le contexte société/chantier avant chaque action.
  • Conserver une identité unique sans multiplier les comptes.
  • Ne jamais exposer à une société les autres relations commerciales de l’intervenant.

Chantiers autorisés

  • Accéder uniquement aux chantiers auxquels il est invité ou affecté.
  • Voir les tâches et interventions qui le concernent.
  • Consulter les informations nécessaires à sa mission.
  • Suivre les échéances, priorités et prochaines interventions partagées.
  • Changer de chantier sans perdre le contexte du donneur d’ordre.

Documents & informations

  • Accéder aux plans, documents et pièces explicitement autorisés.
  • Retrouver les documents directement dans le chantier concerné.
  • Consulter les réserves qui lui sont attribuées ou partagées.
  • Recevoir les mises à jour et notifications utiles à son intervention.

Interventions & comptes rendus

  • Suivre ses interventions et actions à réaliser.
  • Transmettre comptes rendus, notes et informations de terrain.
  • Ajouter les photos/documentations autorisées dans le bon contexte.
  • Faire remonter l’avancement à la société donneuse d’ordre.
  • Participer au traitement des réserves et au suivi jusqu’à clôture selon permissions.

Communication contextualisée

  • Échanger avec les contacts autorisés du chantier.
  • Éviter les plans perdus dans les mails et les consignes dispersées.
  • Recevoir uniquement les informations nécessaires à la mission.
  • Conserver l’historique de collaboration dans le projet correspondant.

Isolation & sécurité

  • Chaque société reste un contexte de données séparé.
  • Les droits dépendent de la relation intervenant, du rôle et de l’affectation chantier.
  • L’agrégation multi-société n’autorise jamais une visibilité croisée entre donneurs d’ordre.
  • Les opérations sensibles restent contrôlées côté serveur.
Ce qui change : un sous-traitant n’a plus besoin de jongler entre plusieurs espaces ou chaînes de messages. Il dispose d’un portefeuille unique, mais chaque donneur d’ordre conserve son environnement totalement isolé.
Une information saisie. Tous les bons acteurs informés.

Le logiciel ne juxtapose pas des applications : il les fait travailler ensemble.

Le chantier sert de fil conducteur. Ce que la Direction prépare, ce que l’équipe relève sur le terrain, ce que l’intervenant transmet et ce que le client consulte ou valide restent liés au même projet.

01

La Direction prépare et pilote

Prospect, client, devis, avenant, planning, chantier, documents, achats, coûts et décisions sont centralisés dans RG Direction.

02

Le terrain alimente le chantier

Les équipes retrouvent leurs tâches, ajoutent relevés, photos, notes et informations utiles. Le dirigeant récupère le réel sans attendre un compte rendu dispersé.

03

Les intervenants restent dans la boucle

Prestataires et sous-traitants accèdent uniquement aux chantiers autorisés, aux documents nécessaires et peuvent transmettre leurs interventions et comptes rendus.

04

Le client suit et peut agir

RG Client est conçu pour donner une vraie visibilité : suivi de chantier, photos, documents, journal, prochaines étapes et échanges. Il pourra également recevoir, consulter et valider les devis et avenants depuis son application lorsque ces fonctions seront disponibles et validées.

Du premier devis au SAV

Le client n’attend plus un appel pour savoir où en est son chantier.

L’objectif est de transformer la relation client : chaque information autorisée remonte dans RG Client, sans exposer les données internes de l’entreprise.

1Devis & avenantsConsultation et validation prévues depuis l’application client.
2PréparationDocuments utiles, dates et prochaines étapes restent accessibles.
3Suivi de chantierAvancement, photos, journal et informations partagées au bon moment.
4Réception & SAVRéserves, échanges et historique prolongent le même fil de projet.
Une chaîne métier cohérente

Une donnée utile une fois doit pouvoir servir plusieurs fois.

RG CRM 2 est conçu pour éviter les ressaisies et les ruptures de contexte entre commercial, métrés, devis, chantier, terrain, client et pilotage.

CRMProspects, clients et historique commercial.
DevisVersions, avenants, validation et chiffrage.
ChantierLots, tâches, documents, photos et réserves.
TerrainRelevés, métrés, temps et actions.
PilotageAchats, coûts, marge et vision globale.
Différenciant en développement
1
Un client, plusieurs entreprisesUne même identité client pourra regrouper ses chantiers de plusieurs sociétés sans mélange de données.
2
Un intervenant, plusieurs donneurs d'ordreLe prestataire retrouve les sociétés et chantiers auxquels il est autorisé dans un même compte.
3
Isolation stricteChaque société, chantier et rôle conserve son contexte et ses permissions.
Multi-entreprise sans confusion

Une identité commune ne signifie jamais des données communes.

Le socle multi-société permet une expérience simple pour l’utilisateur tout en conservant une séparation stricte entre entreprises.

Pour tous les métiers du bâtiment

Un socle universel, avec des relevés réellement métier.

La plateforme organise les processus communs aux artisans et TPE du BTP, tout en permettant des relevés adaptés à chaque lot, métier et tâche.

Découvrir l'approche métierVoir les relevés & métrés
✓
Contexte de chantierLieu, lot, tâche et personnes restent liés au relevé.
✓
Données utiles au chiffrageLa structure vise à chiffrer et commander avec précision.
✓
Photos techniquesLes visuels complètent la mesure et restent rattachés au bon élément.

RG CRM 2 est en construction.

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